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(来源:硬核姬老板)

抹泪,港股这两天终于翻身了。
如果说周一(3月16日)这个图还是大家苦中作乐的梗图 ,那么主流媒体和数据没有说谎,确实有资金来港股了。
虽然梗图和传言到处是,但我其实不完全确认,毕竟中东王子爱上我的戏码 ,其实不是新故事。2024年、2025年都出现过 。
但确实有媒体报道了,中东战争,近期中东客户咨询港股投资、香港家族办公室设立的数量环比暴涨超50% ,其中近30%是早年迁往新加坡、迪拜的中东大型家族,它们正计划将15%-20%的资产重新配置回香港。
而港股很多龙头的估值竟然也高过了A股,而这些大龙头是非常适合外资审美的 ,
再从国泰海通证券研究统计的数据看,近8周看,外资流入香港 已超153.40亿美元。
但港股的吸引不仅仅是全球资金来大陆和香港避险 ,而是不少优质的板块已经杀到了机会区 。
典型的就是大空头 ”Michael Burry”都对恒生科技指数空翻多,他觉得这种暴跌是 “史上唯一纯粹由多重压缩(估值和情绪驱动)导致的案例”。
周一恒生科技指数得到了一次性的释放。 。
而和恒科一起涨的还有港股新的硬科技--港股信息技术ETF(159131),之前写过这个ETF(插入之前的链接)它的成份股是电子+半导体合计占比超7成 ,和恒科“一软一硬 ”刚好互补。
除了关注最高的科技,港股消费股也多数走高,瞅了一眼华宝中证沪港深新消费指数(017435),涨幅一度超2%。
这只挂钩的是中证港股深新消费指数 。
如果说港股信息技术ETF(159131)是单独从恒生科技指数中独立出来的硬科技 ,那么华宝中证沪港深新消费指数(017435)虽然和恒科有部分成份股重合,但实则是新群体+新技术带来的“新消费“投资机会,其更偏向于消费成长风格。
目前市场上无ETF跟踪该指数 ,华宝中证沪港深新消费指数(017435)是全市场的独苗。
如果后续消费板块整体走强,叠加市场风险偏好回升,这类新消费产品的上涨弹性可能会更大 。
二 、GTC又弄成了sell the news
不过更多人想不通的是 ,明明AI界春晚--英伟达GTC 2026开始了,明明美股高开高走,通信设备、存储芯片等AI概念科技股成为了领涨。
到了我们这 ,就出现了较为明显的分化,PCB板块表现相对领先,CPO板块走势滞后。
很多人有点懵 ,为嘛CPO,跌成这样?
那是因为黄仁勋的这句话:
“We need a lot more capacity for copper, we need a lot more capacity for optics.”
之前“光”党和“铜 ”党一直在未来AI数据到底更需要谁吵的不行,但黄教主说了 ,技术不是非此即彼,而是根据需要来的。
短距离连接选铜,更长巨鹿、更高带宽需求 ,选光互连 。
这其实是非常正常的发言,甚至英伟达还特别强调,会用铜和光做scale up ,但无奈CPO之前预期打的过高,当单一叙事被打破后,前期资金开始疯狂砸盘 , sell the news。
也难怪黄仁勋半开玩笑半认真的说:真希望下面大部人是开发人员而不是交易员-----对于这群人,他是真没招了。
但真正看完演讲的人,可能会对长期相对有信心一些 ,以下表格是我提炼了一下演讲的内容 。
现在机构认为CPO基本是符合预期的,可以明确从27年开始CPO将介入Scale-up,2028年的费曼架构Scale-up将呈现(更大量的)CPO和铜的混合架构;超出此前Broadcom的口径预期。
光学扩展已经成为必选项,事实上Scale-up也不可能100%替代铜 ,只是核心价值量都由CPO获得。
而从产业趋势看,AI算力从训练向推理端延伸,硬件设备升级需求迫切 ,高速光互连 、先进封装、全液冷散热等技术商业化进程加速 。
那么昨天(3月17日)这一波也算是行业技术迭代周期拉长对短期市场情绪形成一定扰动。
之前应该有人埋伏在了创业板人工智能ETF华宝(159363),这只ETF因为卡位“光模块+IDC数据中心”算力链,光模块CPO含量高达40% ,目前成为“追光人”的心头好。
但昨天(3月17日)跌的还是有点心慌 。
我的想法是当下属于资金兑现期,你得看你入这只ETF的目的是什么,如果纯粹是投机党 ,在GTC开始的时候还,试图冲进板块想捞一把,那短期未达预期要记得自己的初衷。
如果是产业党 ,那么看着跌应该是比大涨要快乐,毕竟需求还在,目前的点就是先消化一波估值。
总的来说,从我本人年初至今的体感来看 ,就是市场轮动速度非常快,而且一些板块集体走强后,一旦开启调整 ,是需要一段时间的 。
所以现在追高被套的概率非常大,但低吸的体验是要比追高舒服很多。
建议大家别总是上头哈!
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