3分钟学会“兴动海满麻将有挂吗”(透视)其实确实有挂

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3分钟学会“兴动海满麻将有挂吗”(透视)其实确实有挂

  来源:上海申银万国证券研究所有限公司

  一  、美伊冲突预期反复 ,但A 股相对有韧性  。前期行稳致远政策避免超涨,市场对中期行情的期待都是重要基础。同时 ,A 股本轮对地缘冲突的定价进步明显 ,能有效结合短中长期推演,反映国别相对力量变化和中国在复杂海外环境中的腾挪能力。A 股正在拥抱“竞争思维” ,适应地缘冲突多发的环境

  美伊冲突抑制全球风险偏好  ,权益市场普遍调整,但A 股相对有韧性  。国别相对力量变迁对资产定价的影响已潜移默化(全球对此定价普遍不足,而美伊冲突下的A 股韧性可能是定价的起点) 。中国不再是输入性通胀的被动接受者  ,也不再是地缘冲突的旁观者。中国有能力在地缘博弈下长袖善舞,也有能力腾挪缓冲事件性冲击的影响 。A 股基于中长期“竞争格局”变化的定价正在进行时 。A 股正在适应地缘冲突多发,中国需主动作为的环境。这是A 股市场特征的重大优化  ,也是牛市基本盘的证明 。

  二、A 股沿着自身路径前进,“牛市两段论  ”正在演绎,A 股总体静态估值处于历史高位  ,提估值行情阻力增加  。当前市场处于结构牛到区间震荡的过渡期 ,区间震荡阶段将为全面牛蓄力。

  A 股沿着自身路径前进,市场本就处于“第一阶段上行 ”到“震荡区间”的过渡期 ,美伊冲突对A 股而言更多是阶段转换的确认。

  当前 ,通信、电子  、电力设备 、国防军工、计算机和基础化工的静态估值处于历史高位,另外全部A 股总体的估值也处于历史高位  。这种情况下 ,挖掘新结构性机会的难度增加  ,市场总体都存在向区间震荡过渡的诉求。区间震荡行情可能持续1-2 季度,若产业趋势无明显利空,26 年中可能是牛市2.0 启动节点  ,若遇到季度级别的产业趋势扰动,牛市2.0 可能推迟到26Q4 启动。

  三 、市场蓄力阶段的结构特征:不是高切低,也不是风格切换  ,更偏向于是主线板块的耗散  。领涨板块和核心标的进入高位震荡区间。新机会挖掘空间下降,体量下降。但这种情况下,有弹性的投资机会仍主要来自于主线资产延伸 + 宏观叙事的拓展  。一季报期之前  ,围绕着“重现实 ”推荐结构 。关注3-4 月涨价可能集中兑现的基础化工 ,英伟达GTC 大会召开在即,算力链“新通胀环节 ”又迎来挖掘窗口 ,关注CPO 投资机会。

  映射到当下 ,我们重点关注:主线资产延伸:继续挖掘AI 产业链和周期Alpha 新细分机会 。AI 产业链沿着牛市1.0(AI 硬件)到牛市2.0(AI 应用)的核心产业线索做挖掘 。当下“重现实”特征至少持续到一季报期,重点是硬件端:光 、PCB 等通胀环节、燃机加速渗透全球供应链。后续向应用端靠拢 ,关注应用端卖铲人(云计算 、端侧  、机器人)  ,国产AI链后发先至(国内大厂链),我们仍将AI 改造传统行业视作未来投资机会(与HALO 交易相反) 。而顺周期,涨价兑现靠前的基础化工是3-4 月的重点方向  。宏观叙事的拓展:关注国别相对力量变迁定价强化的可能性  ,由此带来的制造业重估可能是一个中期机会。

  风险提示:海外经济衰退超预期,国内经济复苏不及预期

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    2026年03月15日
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  • 忆游千年
    忆游千年 2026年03月15日

    我是忆游千年的签约作者“忆游千年”!

  • 忆游千年
    忆游千年 2026年03月15日

    希望本篇文章《3分钟学会“兴动海满麻将有挂吗”(透视)其实确实有挂》能对你有所帮助!

  • 忆游千年
    忆游千年 2026年03月15日

    本站[忆游千年]内容主要涵盖:古籍寻踪,古建探幽,非遗传承,雅韵文创,民俗采风,文博直播,研学定制,技艺体验,历史解谜,文脉传习。

  • 忆游千年
    忆游千年 2026年03月15日

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