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近期受中东局势动荡影响 ，全球市场大幅震荡 ，A股 、港股也出现短期调整 ，局势缓和消息传出后市场则迎来大幅反弹 ，区域冲突仅为市场短期扰动因素，未改变中长期运行趋势 ，但会加大短期板块的轮动以及股价的波动 。
国际油价大幅波动 。伊朗封锁霍尔木兹海峡 ，使得占全球20%的石油运输量几乎消失，导致国际油价从73美元每桶涨到118美元每桶 。但是随着战争局势变化 ，伊朗坚决反击美国和以色列的进攻 ，特朗普因美国国内中期选举压力 、反战情绪 、油价推高物价及美联储降息推迟等因素 ，释放尽快结束战争信号 ，在一定程度上表明这次冲突有可能会在近期结束 ，油价也应声暴跌 。9日 ，国际油价一夜之间暴跌28% ，从118美元每桶直接回到85美元 ，这必然会使得前期爆炒的油气板块出现比较大的获利回吐 ，出现大跌 。
在热点板块出现冲高回落之际 ，前期跌幅较大的科技股则迎来了大反弹的机会 ，包括算力算法 、人形机器人 、芯片半导体等均出现较大幅度反弹 ，行业板块之间也存在一定的轮动 。
科技 、资源为马年明确的两大投资主线，二者呈现 “跷跷板” 的轮动效应 ，轮番涨跌 ，但全年长期投资价值不变 。科技代表了经济转型的方向，也是政策重点支持的方向 ，而资源则是AI时代各个国家抢夺的对象 ，像有色金属 、原油 、煤炭 、化工等资源 ，已然是资本抢夺的对象 ，包括稀土 、黄金 、白银等贵金属也具备长期的投资价值 ，只不过短期之内股价上出现大幅波动 。
中东冲突本应带来黄金白银价格的上涨 ，但是由于伊朗封锁霍尔木兹海峡对油价形成较大的冲击 ，油价上涨又会推高全球通胀水平 ，从而让美联储降息的时间推后 ，这对于国际金价走势不利 。所以国际金价最近并没有出现大幅上涨 ，而是出现较大幅度调整 。但从中长期来看 ，在投资组合中配置20%的黄金类资产的策略依然是有效的 。国际金价上涨背后最根本的还是美元超发 ，美国政府债台高筑，未来发行国债的利率越来越高 ，这必然会动摇国际资本对于美元的信心 ，从而使得用美元计价的黄金价格走高 。所以长期来看，预计国际金价上涨的趋势不变 。
当前A股和港股短期虽震荡 ，中东局势缓和甚至战争结束后 ，市场有望延续震荡上行走势 ，或走出独立慢牛行情 ，预计中东冲突不会导致本轮牛市结束 。
政策层面 ，高层强调继续支持资本市场发展 ，加大创业板改革力度 ，更大力度支持科技创新企业上市 ，放宽上市条件并开通绿色通道 ，利好新生产力发展 。在科创板改革取得了比较好的成就之后 ，现在创业板进行改革 ，意义非常重大 。
货币政策方面 ，政府工作报告定调货币政策继续保持适度宽松，低利率 、宽流动性环境不变 ，或能推动居民储蓄向资本市场转移 ，为资本市场提供持续增量资金，目前居民储蓄转移已开启 。
财政政策方面 ，后续将出台更大力度财政政策 ，支持消费复苏和投资增速回升 ，改善经济基本面 ，为慢牛行情奠定坚实基础 。
未来国与国之间的竞争聚焦于算力和电力两大核心 。我国正大力发展算力为AI时代做准备 。加快AI应用落地 ，AI+消费的最佳落地场景或为机器人 ，机器人板块今年有望持续表现 。经过了前期调整之后 ，该板块已经开始出现一定的表现 ，从全年来看 ，机器人板块依然有望成为强势板块 。另一方面 ，AI应用将会逐步的落地 ，今年很多科技股开始进入到业绩验证阶段 ，而非去年以炒概念为主，业绩逐步兑现才能带来股价的持续表现 ，而纯粹炒概念的一些科技股有可能会大幅回落 。
在投资上一定要加强基本面研究 ，坚持价值投资理念，避免追涨杀跌 、频繁交易 ，也不要去炒题材 、炒概念 ，炒概念上去的一般都会下来 。从经营的角度去选择好行业 、好公司 、好基金来进行配置 ，才能抓住这轮慢牛长牛行情的机会 。
（作者系前海开源基金首席经济学家 、基金经理）
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